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2009年中国五省市中央空调市场分析

   2010-05-04 8770
核心提示: 广东市场 2009年,广东省整体经济实现V型反转,最终GDP实现9.5%的增长。广东中央空调市场尽管也经历了2009年的V型曲线,但

广东市场

2009年,广东省整体经济实现V型反转,最终GDP实现9.5%的增长。广东中央空调市场尽管也经历了2009年的V型曲线,但最终没能反转成功。2009年,广东省中央空调市场整体销售规模约为39亿元,同比2008年下滑4.9%。

作为国内最成熟的中央空调市场之一,广东市场经过众多品牌多年的拓展,市场趋于饱和,难以维系高增长,已经进入平稳发展期,因此在此基础上呈现小幅度的波动是正常现象。造成广东中央空调市场2009年下滑的最直接原因是经济危机的影响。出口贸易在广东省的经济体系中占据着重要的地位,由于受到经济危机的影响,2009年广东的出口贸易并不理想,下滑较为明显。因此依存于出口贸易的众多工厂和企业生存受到较大影响,新增企业减少,甚至大量企业倒闭或外迁,这也在很大程度上减少了广东中央空调在工厂和企业等项目上的销售。

高度依附于地产行业的中央空调业在2009年受到了广东地产行业起伏的影响。2009年广东的房地产市场受到经济危机的影响较为低迷,数据显示,2009年广东省房地产开发投资较2008年有所下滑,第一季度甚至下滑16%。虽然在下半年随着经济的恢复房地产行业投资回暖,但2009年全年广东省房地产开发投资仍然较2008年下滑4%。受到房地产行业下滑的影响,2009年广东中央空调市场的略微下滑也在情理之中。

另外,受到经济危机的影响,众多在建项目缩减预算甚至部分项目取消,使得中央空调项目的中标价格降低,而部分品牌在2009年初降低产品供货价的策略,也在一定程度上使广东中央空调市场2009年销售回款额下滑。

品牌格局

广东市场总体规模较大,是众多品牌的重要销售区域,市场竞争非常激烈。2009年,大金、江森自控约克品牌(以下简称约克品牌)、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、日立和海尔九大品牌在广东市场共实现销售回款额约为29.6亿元,与2008年同期相比略有下滑。九大品牌的市场占有率在2009年达到75.9%,较2008年同期增长4.2%。不难看出,2009年广东中央空调市场的品牌集中度在进一步提高。

在九大品牌中,以水系统产品为主的四大品牌(约克品牌、开利、特灵和麦克维尔)在2009年的整体销售回款额约为10.3亿元,较2008年同比下滑17.6%,市场占有率约为26.4%,同比下滑4%;格力、美的和海尔在2009年实现销售回款额约为11.4亿元,较2008年同比增长18.8%,市场占有率约为29.3%,同比增长5.9%;大金和日立在2009年完成销售回款额约为7.85亿元,较2008年略有增长,市场占有率为20.1%,同比2008年增长2.3%。

从上述数据可以看出,以水系统产品为主的四大品牌在广东市场的销售额和市场占有率在不断下滑,而以美的、格力为代表的国产品牌的销售回款额和市场占有率则有较大幅度的提升,以大金、日立为代表的日系变频多联机品牌的销售回款额和市场占有率也有所增长。这说明,在广东市场,水系统产品的市场空间进一步被多联机和其他产品压缩,多联机产品在广东市场的接受度在稳步提高。另外,国产品牌增速迅猛更离不开单元机产品市场销量的迅速增长。

产品格局

2009年的广东市场,多联机产品的销售回款额约为11亿元,占广东市场整体规模的28.2%,销售额同比2008年增长4.8%,市场占比则同比增长2.6%;离心机产品的销售回款额约为4.8亿元,市场占比为12.3%,销售规模同比2008年下滑14.3%,市场占比同比下滑1.4%;单元机产品的销售规模为7.8亿元,同比增长6.8%,市场占比为20%,同比增长2.2%。

江苏市场

江苏中央空调市场在2009年出现了有史以来的首次下滑,市场容量从2008年的53亿元下降到52亿元,下滑幅度为1.9%。即使如此,江苏市场总容量仍位于全国首位。分析其中原因,主要有以下几个方面:首先,根据艾肯空调制冷网监测的各个品牌总体表现来分析,2009年,江苏中央空调市场呈现出“量增额减”的特点,即实际的项目数量并没有减少;其次,2009年占据较大市场份额的政府工程项目,均以最低价中标,这在一定程度上拉低了市场总容量;再次,2008年的经济危机,对部分行业产生了影响,导致一些“甲方”在项目上的整体预算减少,中央空调系统作为项目预算中的一部分,标准也随之降低。

尽管2009年整体市场容量出现下滑,但也不乏亮点。总体看来,2009年的江苏中央空调市场主要有以下个特点:

第一,地区表现差异较大。江苏地区按照地理位置一般分为苏南、苏中和苏北地区,这三个地区由于经济发展程度的不同,对中央空调产品的需求也有所区别。苏南地区历来经济比较发达,对中央空调产品的需求标准比较高,对品牌的要求和定位也比较高,因此,一般高端品牌进入江苏,都会把资源投放的重点放到苏南地区。而苏北地区经济发展相对苏南稍显落后,因此,相对于品牌,苏北地区的“甲方”对中央空调产品的价格较为看重。也因此,一般小品牌或者杂牌想要在江苏市场分得一杯羹,他们的首选就是苏北地区。

第二,市场包容性强。根据前文所述,江苏市场由于地区差异,对品牌的需求各有不同。而江苏市场由于容量较大,经济发展强劲,因此几乎所有中央空调品牌都把江苏市场作为全国的重点市场之一,其结果就是各种大大小小的品牌在江苏市场均有斩获。

第三,房地产市场的红火带动了部分品牌的销售。2008年的经济危机并没有对江苏房地产市场的发展造成较大影响,大量楼盘特别是配套好的精装楼盘的推出在一定程度上带动了中央空调产品的销售,尤其是家用中央空调的销售。但就品牌方面来看,这种“红火”仅仅惠及了部分品牌,即一些高端定位的品牌。

第四,外资品牌整体表现平稳,国产品牌销售差异较大。以约克品牌、开利、特灵、麦克维尔和大金为代表的外资品牌长期以来在江苏中央空调市场的大型冷水机组和多联机组两大领域占有绝对性优势。2009年,外资品牌整体表现比较平稳,全年综合看来销售额并没有出现很大的起伏。而本土品牌表现则差异较大,部分品牌凭借产品的差异化优势和渠道细分优势,2009年在江苏市场表现非常出色;部分品牌由于受自身调整和市场大环境等因素的影响,市场表现不尽如人意。

品牌格局

江苏市场2009年品牌格局基本没有发生很大的变化,以约克品牌、特灵、开利、麦克维尔、大金等为代表的外资品牌阵营基本保持了去年的态势,但其中也有表现比较突出的品牌,如日立,在江苏市场容量整体出现下滑的局势下,日立凭借较高的产品性价比和品牌知名度,销售额比2008年增长了近3000万元,达到2.1亿元。

国产品牌方面,则是“几家欢乐几家愁”。以美的、格力等为代表的家电系品牌的表现不容小觑,他们凭借渠道网络上的优势,2009年在江苏市场表现不俗。而一些传统的国产中央空调品牌2009年度的销售则有些下滑。

产品格局

2009年各个产品在江苏中央空调市场上的销售额虽然略有变动,但幅度都不是很大,基本延续了2008年的产品格局。

上海市场

尽管保持了8.2%的增长,上海2009年的GDP仍然低于预期,同时增长幅度较2008年的9.7%进一步放缓,连续第二年增幅低于10%。这一情况的发生一方面是经济危机对上海冲击的体现,另一方面上海自身发展转型也给经济增速带来了一定的波动。

相比较连续回落的GDP增速,2009年上海中央空调市场实现销售量约为48亿元,与2008年基本持平。作为中国经济发展的龙头,上海2009年受经济危机的冲击较大,上海中央空调市场也受到一定影响,尤其是2009年第一季度,上海中央空调市场基本降低到近年来最低点,大部分品牌第一季度在上海市场呈现出较大幅度的下滑,下滑幅度在10%~30%之间,个别品牌下滑幅度超过30%。2009年第二季度,经济状况有所好转,中央空调市场也有所回升,尤其是房地产市场的升温给上海中央空调业带来利好,减弱了市场的下滑态势,另外世博会场馆机组的进场和世博会相关配套设施的建设也拉动了上海中央空调市场的恢复。2009年上半年,上海中央空调市场销售额同比下滑近20%。2009年下半年,上海中央空调市场随着经济的快速升温而急速反弹。不仅消除了上半年的颓势,伴随着房地产市场的急速升温,上海中央空调市场填补了上半年的下滑,保证了全年市场销售额的持平。

需要特别说明的是,因为经济危机的发生,项目方纷纷缩减预算,部分项目提货日期推迟甚至项目取消,更多的则是因为预算的缩减采取最低价中标,更换价格更为便宜的产品和机组,工厂和经销商在项目竞标中也纷纷降低报价。由于市场竞争的加剧,部分设备制造企业在2009年第一季度主动调低向代理商和经销商供货的价格,以给予渠道更强的信心和更广的竞争空间。因此导致2009年中央空调产品(尤其是多联机、单元机产品)的价格降低,造成了上海中央空调市场机组销售台数有所增长但销售回款额与2008年持平的市场局面。

品牌格局

在品牌格局方面,大金、约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、日立和海尔九大品牌仍然占据着上海中央空调市场的强势地位,另外如东芝、三菱重工海尔、三菱电机等品牌也在上海市场占据了较大的市场份额。

大金在上海市场仍然遥遥领先其他品牌。2009年大金在上海市场的销售额占比为36.3%,而九大品牌的整体市场占有率约为73.3%,较2008年略有增长。上海中央空调市场的品牌集中度在进一步加强。另外值得注意的是,在上海市场,以美的、格力为代表的国产品牌市场增长迅速,市场地位正越发重要。

产品格局

2009年上海市场中,多联机产品仍然占据了最大的市场份额,并且这个份额还在不断增长;水系统产品的份额在不断下滑;单元机产品、水地源热泵机组和空气能热泵热水器产品有一定幅度的增长。

浙江市场

作为华东重镇,浙江中央空调市场聚焦了太多的目光,“市场容量巨大、发展迅速”一直都是浙江市场的主旋律。然而在2009年,浙江中央空调市场却遭遇了前所未有过的困境。据艾肯空调制冷网统计,受经济危机的潜在影响,2009年浙江中央空调市场容量约为40.5亿元,与往年的连年增长相比出现了首次下滑,但是下滑幅度并不是很大,基本与往年的市场容量持平。在这里需要特别说明的一点是,由于2009年初开始,大多数品牌对价格进行了调整,产品价格同比往年有所下滑,所以整个中央空调市场出现了销售量提升而销售额下滑的尴尬现象。

从整个年度市场发展情况来看,浙江中央空调市场主要呈现以下特征:

1.上半年市场疲软,下半年步入发展轨道。2009年第一季度,浙江中央空调市场受到经济大环境的影响比较明显,大项目数量减少、工程停期、款项拖延等因素都阻碍了市场的正常发展。而从下半年开始,随着国家4万亿元投资计划渐渐展开,市场信心得到恢复。

2.市场成熟,品牌格局比较稳定。浙江省经济发展走在了全国前列,中央空调市场相对来说也比较成熟。对于很早就踏入市场的几大品牌来说,他们的优势地位几乎难以撼动,约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、大金、格力、美的、海尔和日立这九大品牌的市场占有率连年攀升。对于后来者或者新品牌,市场的包容性无限但接受度却普遍不高,小品牌在浙江市场很难寻找到生存的空间。

3.市场竞争激烈。这一点从各品牌纷纷开设分公司、办事处就可以看出,基本上大多数品牌都把办事处机构开设到了浙江二三级市场,并将这些地区作为重点市场精耕细作。此外,由于市场“蛋糕”较大,品牌众多,在价格上的竞争也十分激烈,且付款方式比较灵活。

4.多联机依然领衔市场。其中大金是当之无愧的引领者,市场占有率高达27.2%。另外,市场还涌现了一批表现突出的多联机品牌:日立、三星、美的、格力等。多联机产品占据了浙江中央空调市场近45%的市场份额,威力不容小觑。

5.作为浙江领衔市场的杭州,2009年的表现比较平淡。相比之下,宁波、温州等地开始不断涌现出大型项目,潜力无限。尤其是作为浙江三大经济中心之一的宁波,有望成为港运、金融等中心城市,项目数量众多。而温州地区经济水平十分发达,家装市场成为新的增长点。

品牌格局

2009年浙江中央空调市场依然以约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、大金、格力、美的、海尔、日立这九大品牌为主,他们稳稳占据了市场份额的75.3%,同比往年提升了4.2个百分点,其中贡献最大的是美的、格力和日立,增长率均超过10%。此外,在宏观经济环境并不明朗的2009年,市场对中央空调产品的价格敏感度提升。一些国产品牌以及价格弹性比较大的品牌普遍受宠,如美的、格力、盾安、天加等品牌,2009年的销售都实现了明显的增长。

产品格局

虽然2009年中央空调市场笼罩在经济危机的阴霾之下,但是浙江市场多联机产品依然保持了稳定的增长,其中变频多联机同比增长6.3%,数码涡旋机增长达20%。此外,水地源产品和单元机也实现了不同程度的增长,而水系统产品则全面下滑。

北京市场

作为首都,北京在全国中央空调市场有着较为特殊的地位,所以备受关注。北京是国内中央空调市场中较为成熟的市场之一,但是最引人注意的是北京会如何面对后奥运时代的考验。

经济危机对各行各业都带来了深远的影响,在这种影响下,北京中央空调市场2009年经历了许多不平凡的事情。2009年是北京奥运会结束后的第一个年头,后奥运时代的北京中央空调市场已经由之前的迅猛发展变成缓慢前进,2009年对于北京市场来说是调整年,是回归年。纵观2009年北京中央空调市场的发展,主要有以下几方面特征:

1.市场容量进一步回落。据艾肯空调制冷网统计,2009年北京中央空调市场的整体容量约为27亿元,较2008年同比下滑9.4%。主要原因在于,首先,市场经过多年的发展已经形成了比较稳定的布局,发展速度较其他市场相对缓慢;其次,北京奥运会结束后北京市大规模的城市建设步伐减缓,空调项目特别是基础建设项目量减少,对各大品牌驻京办事处的销售影响较大;最后,2009年北京市的基础建设项目较少且主要集中于轨道交通等行业,而这些行业对于市场的拉动力相对而言并不算大。值得一提的是,学校项目成为了2009年北京市场中的一大亮点。

2.房地产项目的拉力减缓。由于经济危机的影响,北京房地产市场受到不小的压力,特别是2009年第一季度新开工项目明显减少,房地产项目随之进入低谷。从第二季度中旬开始,房地产项目呈现复苏迹象,经过下半年的努力,房地产的复苏对于市场的拉力明显增强。但是,市场复苏所带来的上升空间与前期的下滑空间相比基本持平。虽然国家出台了4万亿元拉动内需政策,但大部分政策与北京的关系并不大,因此拉动内需政策的实施对北京中央空调市场并没有起太大作用。

3.品牌集中度下滑。伴随着北京市场整体容量的下降,九大品牌在市场中的占比也出现下滑。2009年九大品牌在北京中央空调市场的占比为56.7%,相比上一年略有下滑,降幅为4.4%。

4.市场竞争异常激烈。这其中的原因在于:第一,作为首都,很多品牌和厂家都将北京视为标杆市场,因此对北京市场的投入力度相当大。第二,2009年北京整体市场容量出现一定下滑,项目量随之减少。为了抢占市场份额,各大品牌都采取了多种方法来促进销售,价格战在北京市场开演。第三,经过多年的发展,北京市场格局基本形成,外资品牌以及少部分国产一线品牌垄断着市场上的大部分项目,这从另外一个角度打压了二线品牌和小品牌的生命力。可以毫不夸张的说,二线品牌在北京市场的销售额仅仅为外资品牌的10%。

品牌格局

2009年对于北京中央空调市场来说是内忧外患的一年,经济危机、房地产受挫、政府项目减少等都对市场发展带来极大的消极影响。面对后奥运时代的北京,各大品牌都采取积极的措施来应对。

产品格局

长期以来,北京市场都以水系统机组为主,水系统机组在市场中的占比接近30%。随着节能减排政策的深入实施,市场对于产品节能性、环保性的要求更高,在这样的大环境下,多联机和水地源热泵机组的市场占比近两年逐年上升。来源:电器

 
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