水暖产业,内销占据绝对主力
集合了热水、采暖、水处理三大产品群的水暖整体解决方案,2014年产业规模将达到630亿元。从5年复合增长率来看,电热水器为11.2%,燃气热水器为9%,太阳能热水器为-14.5%,热泵为16.5%,壁挂炉为27.4%,净水设备为38.8%。
《电器》记者发现,太阳能热水器成为唯一负增长的行业。事实上,太阳能热水器行业在国家政策助推下有过短暂辉煌,但产品依旧难以寻求非农村主力市场突破口,寄望于水系统多元化发展在众多品类的竞争中举步为艰。另外,作为节能环保健康的燃气水暖产品、空气源热泵及净水设备均得以快速发展,而其中净水设备与壁挂炉的成长性最为突出,因此,节能环保将加速热水器品类的结构调整。
从水暖产业各细分行业的内外销格局来看,电热水器为89:11,燃气热水器为88:12,太阳能热水器为93:7,空气源热泵为82:18,壁挂炉为94:6,净水设备为99:1。
对此,报告得出结论,水暖产业各类产品均以内销为主,对外依存度均较低。尽管如此,各企业在出口方面仍然可圈可点。其中,热泵热水器产品集中在家用、泳池、采暖等,近几年出口保持稳定增长,欧美是其主要出口国,美的、芬尼克兹等为主力出口企业;太阳能热水器在内销举步维艰的压力下,企业加大了国际业务的拓展,2014年出口增幅高达18%列于四大热水器之首,出口增长主要在墨西哥、印度、巴西等光照条件较好的区域;燃气热水器出口主要集中在发展中国家,受俄罗斯、印度等国家需求低迷的影响,出口已连续3年处于下滑态势。
制冷产业,成长缓慢
围绕压缩机技术向制冷(冷链)领域拓展是很多制冷企业在专业化基础上的多元化方向,企业对物流冷链的发展前景寄予较高期望,单纯对比中国与发达国家物流冷链渗透率的差异就为行业发展提供了充分的想像空间。
但纵观中国目前的制冷产业群,规模为1365亿元。再从主要产品的5年复合增长率来看,冰箱为5.2%,冷柜为7%,冷凝机组为9%,因此制冷产业群的体量与成长性均略显中庸。
对此,报告认为,冰箱在家电下乡等政策刺激下,内销在经历了2011年的高位之后一直处于下降通道,经过产品结构和技术的加速升级后,销售额近年来仍旧维持低速增长;冷柜依赖出口拉动产业规模稳步增容;冷凝机组受下游超市开店减缓、产品中高温应用增多等因素影响,量额也仅保持平衡增长。
尽管中国制冷产业成长似乎有点缓慢,但是中国制冷产业在全球市场中仍旧占据主要地位。报告指出,全球冰箱冷柜产业规模接近1.9亿台,产业分布具备多中心生产、区域辐射销售为主、全球辐射销售为辅的特点。近年来,全球冰箱冷柜产业分布向低成本、强配套体系、大市场国家集中,70.2%集中在亚洲生产,中国制造约占51%。分产品来看,冷柜全球产业规模为3420万台,而中国冷柜产业规模为2049万台,占全球制造的60%,对外依存度基本过半,东南亚、中东、美洲为中国冷柜的主要出口区域,海尔、星星、美的、海信科龙为主要出口企业。冰箱全球产业规模为1.5亿台,其中47%在中国生产.由于中国内销市场体量巨大,冰箱出口额占比为20%。欧洲、美洲、亚洲为冰箱主要出口国,奥马、美的、海信科龙出口居前。